丝袜 内射 崔东树：8月新能源车锂电板装车同比增35%

2024年8月的锂电板装车47GWh，同比增35%。三元电板装车12.1GWh同比增长12%，占比26%，低于同期；而磷酸铁锂电板装车量35GWh，同比增速46%，占比74%丝袜 内射，三元电板增长有所放缓。1-8月锂电板装车292G，同比增长33%。

字据及格证电板量测算，2024年8月的新能源汽车及格证家具产量是101.8万台、同比增31%。1-8月624万台、同比增23%较强，其中纯电动乘用车340万台、同比增5%，插混乘用车250万台、同比增60%，纯电动专用车30万台、同比增31%，这么的产量数据照旧较好的。

近两年新能源汽车和储能行业高度景气，对电板的需求急速增长，新能源车用电板的装车占比下落。由于镍、钴的价钱偏高，变成三元锂电板与磷酸铁锂电板的互异化增长。跟着长续航家具增长，三元电板仍有商场，降价鞭策磷酸铁锂电板占比总量仍在高涨。由于本年上半年进步电动车续航里程的免车购税计谋一样影响，低端小微型电动车萎缩，纯电动走势疲软，增程式和插混握续走强。但7月的报废更新乘用车计谋加码，对微型电动车利好澄莹。由于出口电动车商场增速放缓，电动车的电板装车需求增长握续慢于国内整车总量增长。

1、能源电板的装车占比

当今能源电板的产量中装车的比例在不停地镌汰，2021年能源电板装车的坐蓐电板装机率达到70%， 2022年是54%，2023年是50%。2024年1-8月能源电板的产量中装车的比例降到47%，其中三元装车率49%，磷酸铁锂46%。

跟着储能等产业的发展，尤其是俄乌危险带来的天下能源危险，储能等产业的电板需求增长很快，导致装车的电板占比下落较澄莹。能源电板和储能电板皆是坐蓐多余和库存相对确认压力较大的。2021年和2022年能源电板的增速低于整车增速，2024年的能源电板装车偏低，电板产量高于装车增速。

2、内销车型及格证电板装车的三元占比握续镌汰

能源电板装车的需求增长是波动的。2019年需求增长10%；2020年内销车型能源电板装车64GWh ，需求增长2%；2021年能源电板装车155GWh，需求增长143%；2022年装车295GWh，需求增长91%；2023年装车388GWh，需求增长32%。

2024年8月的锂电板装车47GWh，同比增35%。三元电板装车12.1GWh，同比增长12%，占比26%，低于同期；而磷酸铁锂电板装车量35GWh，同比增速46%，占比74%，三元电板增长有所放缓。1-8月锂电板装车292G，同比增长33%。

3、汽车电板需求增长握续较强

乘用车电板需求增长握续较强，2024年的纯电动乘用车的电板需求增长17%，而插混乘用车的电板需求增长83%，握续较强增长。由于客车新能源需求较弱，8月客车的电板降29%，而纯电动专用车的电板需求是大幅增长70%。

从电板装车占比看，近几年能源电板的需求结构在快速变化之中。2020年照旧乘用车纯电动第一，纯电动客车第二，纯电动专用车第三的神志，而插电混动乘用车仅仅第四位的状况。而到了本年看，纯电动乘用车仍然保握第一位，而插电混动乘用车高涨到第二位，纯电动专用车高涨到第三位，而纯电动客车下落到第四位的水平。

近几年，纯电动客车商场剧烈地下落，而纯电动专用车保握用电板量高涨较快。当今来看，纯电动客车从2020年的18.5%下落到2024年累计的1%的水平，下落了17个百分点。插电混动乘用车的电板用量增长相对相比迅猛，当今还是从2021年7%高涨到本年的22%的水平，增多15%，而纯电动下落到67%，插混与纯电动保握乘用车占比90%左右的填塞中枢的电板需求特征。

4、汽车及格证产量

字据及格证电板量测算，2024年8月的新能源汽车及格证家具产量是101.8万台、同比增31%。1-8月624万台、同比增23%较强，其中纯电动乘用车340万台、同比增5%；插混乘用车250万台、同比增60%；纯电动专用车30万台、同比增31%，这么的产量数据照旧较好的。

5、配套电板企业远未充分竞争

往日几年，电板商场的竞争神志并莫得发生澄莹的变化。由于能源电板商场的时间跳动相对相比直率，而边界增长特征相对澄莹，因此，电板企业获取了较强的坐蓐和装车数目增长的特征。

原有的电板的神志莫得澄莹变化，看谁投资多，然后谁就能获取较大的商场份额，因此变成主力电板企业彭胀确认握续较强的特征；而中微型电板企业也有靠时间或其它方面冲破获取一定增长的契机。

因此，电板神志在高速增长中应该说总体相对褂讪。然则未回电板产业变化的契机相对较大，改日整车企业造电板或整车协调联系的企业共同造电板的趋势日益的澄莹，电板企业迟缓会变成整车的中枢配套的家具。

当今电动汽车商场高端化的需求额外蛮横，而是肖似于“老翁乐”升级为小微型汽车、家庭中低端代步的需求大，尤其是受疫情影响对A00级车的需求较高，但本年的短续航电动车不给免税计谋，导致高端化澄莹。

就供应链问题来看，改日整车企业将日益远大，对电板企业、对上游产业链的间隔才智会进一步加强，同期对下流的品牌营销才智的掌控也在进一步加强。在新能源的体系下，“整车为王”的特征将进一步握续体现。

6、高能量密度的电板需要下落

纯电动车当今主力电板能量密度区间在125到160之间。尤其2024年8月确认相比高出的是125到140的电板占比达到52%，同比高涨10个百分点。

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2024年1-8月的电板能量密度160以上的车型占比14%，联系于2023年的18%出现了澄莹的下落，这主要照旧磷酸铁锂电板对三元替代带来的能量密度下落。而125以下的能量密度的家具从2023年9%下落到了当今2024年的4%的比例，3季度降到1%。

7、电板企业神志

电板企业变成了头部企业鸠集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例，本年仍保握71%的比例，其它企业的空间唯一近30%左右的比例。

由于比亚迪全面转型磷酸铁锂电板，因此宁德时间等前三家的三元电板上风愈加澄莹，近期蜂巢能源确认较好。

本文源自微信公众“崔东树”，智通财经裁剪：刘璇。

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